Прямо на глазах у публики мастера иллюзий совершают невозможное. Их шоу — лишь прикрытие для филигранных преступлений, а каждый номер приближает к новой цели. Агенты ФБР пускаются в погоню, но поймать тех, кто специализируется на исчезновениях, — задача почти невыполнимая. Это изощренная игра, где граница между фокусом и реальным преступлением стирается.