Уолтер Уайт преподаёт химию в школе. Недавно врачи обнаружили у него рак лёгких. Денег в семье всегда не хватало, а теперь предстояло лечение. Мысли о будущем становились всё мрачнее. Однажды Уолтеру пришла в голову рискованная идея — начать производить метамфетамин. Для реализации плана он вспомнил о Джесси Пинкмане, своём бывшем ученике. Когда-то Уайт поспособствовал его исключению из школы. Как выяснилось, Джесси уже имел дело с наркотиками — он варил мет, но недавно его лабораторию разгромили в ходе операции наркополиции, а напарник исчез.